 近日，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”）拟前往创业板上市引发市场广泛关注。 2月23日，北京证监局披露了华大九天上市辅导信息，华大九天于1月13日与中信证券签署了上市辅导协议。该公司系目前国内EDA行业中，首家选择在创业板上市的公司。 EDA（ElectronicDesignAutomation）即电子设计自动化，系辅助电子工程师进行电子电路设计的软件工具，是集成电路产业（为方便理解，以下将集成电路、半导体及芯片视为同一概念，严格意义上三者有所区分）的基石，可以说，EDA 是“芯片之母”，是芯片产业皇冠上的明珠，是集成电路（IC）设计最上游、最高端的产业。近两年，在自主可控和国产化的浪潮下，EDA在集成电路产业中的基础性和重要性被社会各界高度关注。华大九天是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业。 目前，中国A股并未有根正苗红的EDA上市公司。随着2020年国内EDA企业北京芯愿景软件技术股份有限公司（以下简称“芯愿景”）IPO的终止，以及目前华大九天上市计划浮出水面，中国A股EDA第一股将大概率在华大九天与上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”）之间诞生，后者也系EDA著名企业，在今年1月份同招商证券签署上市辅导协议，计划在科创板挂牌上市，彼时，有媒体称其为国内EDA第一股。 据公司官网，华大九天成立于2009年，致力于面向半导体行业提供一站式EDA及相关服务，是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业。在EDA方面，华大九天可提供模拟/数模混合IC设计全流程解决方案、数字SoCIC设计与优化解决方案、晶圆制造专用EDA工具和平板显示（FPD）设计全流程解决方案，围绕EDA提供的相关服务包括晶圆制造工程服务及设计支持服务，其中晶圆制造工程服务包括PDK开发、模型提取以及良率提升大数据分析等。 华大九天是中国电子信息产业集团（CEC）旗下集成电路业务板块二级企业。天眼查APP显示，该公司股东共有7位，中国电子有限公司、北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）和上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有公司26.5224%、22.0372%和13.8136%的股份，位列公司股东前三位。此外，“国家队”国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家大基金”）以14%持股比例位列第四位。华大九天董事长刘伟平与国务院为该公司最终受益人。 中国电子信息产业集团通过中国电子和中电金投控股合计持股约40%，中国电子信息产业集团又被国务院100%控股； 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股13.8%，该公司由上海申通地铁持股70%； 中小企业发展基金（深圳有限合伙）持股约6.43%；深圳市创新投资集团持股约4.2%。 目前该公司共经历了4轮融资，其中，深创投、“国家大基金”、国中创投等均是该公司的投资方。 华大九天的成果主要体现在三方面。首先，华大九天有一套完整的模拟电路设计平台；其次，华大九天为SoC设计提供优化工具平台；最后，华大九天有针对显示器面板的全流程设计工具。 据新鼎资本报告，华大九天客户覆盖国内集成电路细分领域的众多企业，如晶圆制造领域的中芯国际、华力微电子、华虹宏力等，IC设计领域的华为海思、中兴微电子、紫光展锐等，国内主要的CPU设计企业飞腾、兆芯、龙芯、华芯通等，以及液晶平板显示领域的京东方、华星光电、维信诺、咸阳彩虹、熊猫电子、重庆惠科等。华大九天的客户已经覆盖国内前十大IC设计企业。除此之外，三星、海力士、Marvell、Sandisk等国际知名IC企业也是华大九天的客户。 眼下，中国A股EDA第一股将大概率在华大九天与概伦电子之间出现。今年1月21日，上海证监局披露了后者辅导备案基本情况表，据披露，概伦电子拟首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市，现已接受招商证券的辅导，并于2021年1月19日在上海证监局进行了辅导备案。 据启信宝数据，目前华大九天第一大股东为中国电子有限公司，持股比例为26.54%；第二大股东为北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙），持股比例为22.04%，穿透股权发现，其股东主要为刘伟平、吕霖等公司高管；第三大股东为上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海建元”），持股比例为13.81%。 上海建元的有限合伙人中，份额最高的正是申通地铁，其持有上海建元70%合伙份额，即间接持有华大九天9.67%的股权。另外，爱建集团（600643，SH）旗下全资子公司持有上海建元4.75%合伙份额，即间接持有华大九天0.66%的股权；隧道股份（600820，SH）全资子公司上海建元投资有限公司间接持有华大九天约3%股权。 不过，除了申通地铁外，近日爱建集团、隧道股份股价走势受华大九天拟创业板IPO消息影响不大。 值得一提的是， 房产大亨黄楚龙也间接持有华大九天约0.84%的股权。据悉，黄楚龙持有深圳市星河房地产开发有限公司99.85%的股权，星河房地产持有深圳创新集团有限公司20.00%的股权，深圳创新集团有限公司又持有华大九天4.22%的股权。 |
