政策边际宽松空间有限，近期公布的2019年棚改目标明显低于市场预期。因此强周期的上游原材料等行业或面临一定的压力。2019年以来制造业投资增速显著下滑，政治局会议也强调要把推动制造业高质量发展作为稳增长的重要依托，预计高端装备制造业有望面临政策利好，且随着科创板推出的临近，具有科技含量的高端制造业也有估值提升预期。综合考虑年初以来涨跌幅，估值水平，公募和持仓，行业一季度盈利表现，库存水平，产能利用率等因素，建议关注高端制造业中的机械、电力设备、电子、通信、国防军工行业。

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