 2020年10月16日，中薇金融控股有限公司(“中薇金融”)全资子公司中薇证券有限公司(“中薇证券”)助力中国民生银行股份有限公司香港分行成功发行5亿美元高级浮息债券，中薇证券担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。中国民生银行股份有限公司(600016.SH)(1988.HK)是一家全国性股份制商业银行，香港分行作为其境外第一家分行，是民生银行参与国际金融市场的重要战略和运营平台，凭借创新产品以及特色定位，获得海内外客户和媒体的广泛认可。截至2020年3月，香港分行总资产已超过2,000亿港元。 中薇金融作为香港上市的全牌照投资银行，以“投资+投行”的业务模式，联动同业机构，整合海内外优势资源，致力于打造综合性跨境金融服务平台，为客户提供专业、优质的全方位服务。目前，集团总资产约56亿港币，净资产约50亿港币，资产管理规模约7亿美元。 在债务融资领域，中薇证券凭借扎实的功底和丰富的经验取得了显著成绩，多次担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，成功助力多家中资机构美元债发行，包括融信中国、阳光城集团、佳兆业集团、天誉置业、万达海外、景瑞控股、卓越商业、正商实业等，累计发行规模超过35亿美元。 本次助力中国民生银行股份有限公司香港分行香港分行成功发行中期票据，是中薇金融集团首次参与全国性股份制商业银行的公开市场票据发行，具有里程碑的意义。“日月如合璧，五星如连珠”，中薇金融将以此为契机，秉承互利共赢的原则，加大与优秀金融同业机构携手并进的步伐。同时，继续践行“投资+投行”双轮驱动的发展战略，以高效的执行力和优质的服务，为客户和股东创造更高价值。 |
